Para Pessoas e Famílias · Wealth Services

O que você construiu, preparado para quem vem depois

Mapeamos patrimônio e família e apresentamos alternativas de sucessão para discutir com seu advogado e contador.

Para quem é: Famílias com patrimônio relevante, sócios de empresas e quem tem filhos e dependentes.

Falar com a Safe Fin

A situação

Você se reconhece aqui?

Você construiu patrimônio e não sabe o que acontece com ele se algo acontecer. O inventário pode ser demorado e caro, e a falta de conversa na família costuma gerar conflitos.

Planejar a sucessão não é pensar na morte: é decidir, com calma e em vida, como o patrimônio continuará servindo à família.

  • Patrimônio concentrado em imóveis ou em uma empresa familiar
  • Filhos e herdeiros sem alinhamento sobre o futuro
  • Nenhum documento de planejamento (testamento, holding, doações)
  • Dúvidas sobre custos e prazos de um inventário

Escopo

O que entregamos

  1. Mapa do patrimônio e da família

    Bens, dívidas, empresas, beneficiários e regime de bens organizados em uma visão única.

  2. Cenários de inventário

    Explicamos, em linhas gerais, como seria a transmissão hoje, com os custos e prazos que podem estar envolvidos.

  3. Alternativas de planejamento

    Holding familiar, doação com usufruto, testamento, previdência privada e seguro de vida, apresentados com vantagens e limitações.

  4. Conversa com a família

    Apoiamos o alinhamento de expectativas, para que as decisões sejam conhecidas e aceitas.

  5. Coordenação com advogado e contador

    Trabalhamos junto com os profissionais que formalizam as estruturas e respondem por elas.

  • Inventário
  • Holding familiar
  • Testamento
  • Doação com usufruto
  • Previdência privada
  • Seguro de vida

A Safe Fin não presta assessoria jurídica. A viabilidade e a tributação de cada estrutura dependem de análise jurídica e contábil específica.

Continue explorando

Veja também

Como trabalhamos

Do diagnóstico ao acompanhamento

Cinco etapas, do primeiro contato à rotina de revisão. Você sabe o que acontece em cada uma e o que recebe ao final.

  1. Etapa 01: Conversa inicial

    Antes de propor, ouvir.

    Uma primeira conversa, sem custo, para entender seu momento, seus objetivos e o que está travando. Você sai com pelo menos uma clareza que não tinha antes.

    • Objetivos
    • Contexto
    • Prioridades

  2. Etapa 02: Diagnóstico

    Os números antes das opiniões.

    Levantamos a situação real: receitas, custos, dívidas, patrimônio e proteções. Para empresas, DRE, caixa e estrutura; para famílias, orçamento, patrimônio e objetivos.

    • DRE
    • Fluxo de caixa
    • Extratos
    • Apólices
    • Balanço

  3. Etapa 03: Plano

    Um caminho com prioridade e prazo.

    Transformamos o diagnóstico em um plano de ação: o que fazer primeiro, o que depende de quê e quanto tempo leva. Com cenários, não com promessas.

    • Plano de ação
    • Cenários
    • Cronograma

  4. Etapa 04: Implementação

    Plano só vale quando sai do papel.

    Acompanhamos a execução: organização de rotinas, relatórios, sistemas e decisões de contratação, sempre com você no controle.

    • Rotinas
    • ERP
    • Relatórios
    • Contratos

  5. Etapa 05: Acompanhamento

    A vida e a empresa mudam. O plano também.

    Revisões periódicas para medir o que foi feito, ajustar o rumo e antecipar o que vem pela frente.

    • Revisões periódicas
    • Indicadores
    • Reuniões de resultado

Próximo passo

Vamos começar pelo que você já tem em mãos

Envie

Seu DRE, extrato ou apólice

Devolvemos

O diagnóstico e a proposta, com prazo

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Diagnóstico inicial gratuito. Seus documentos são tratados com sigilo.

(12) 93300-5004 contato@safefin.com.br